CITAZIONE
Ritroviamo Sylar di nuovo intento a dipingere nello studio di Isaac. Quando sul quadro si raffigura Peter, Sylar capisce che è arrivata l'ora di affrontarlo; in quel momento, nello studio sopraggiunge Ando con una katana in mano. Sylar naturalmente non si lascia intimorire e con il suo potere lo inchioda al muro pronto a recidergli la gola, ma improvvisamente dietro di lui compare anche Hiro. Sylar lo sfida a farsi avanti, certo che il ragazzo non avrà il coraggio di combattere. E infatti, tutto quello che riesce a fare Hiro è afferrare Ando e teletrasportarsi nel loro ufficio a Tokyo. È l'occasione per abbandonare qui il suo compagno sano e salvo, e concludere la sua missione da solo. Nel frattempo, l'azione di HRG viene interrotta quando Matt, ripresosi, viene riconosciuto da Molly: il poliziotto le promette che nessuno le farà del male ed intima a sua volta Bennet di rinunciare al suo piano. Sul telefono di Bennet arriva poi una chiamata da Claire, in macchina con Peter, per avvisare il padre del fatto che Sylar è intervenuto sabotando la loro fuga. Bennet capisce che Sylar si è appropriato del potere di Ted e che solo Peter può fermarlo: si fa quindi passare al telefono il ragazzo e dopo avergli spiegato la situazione lo implora di restare sempre vicino a Claire e di tenersi pronto al telefono per quando Molly riuscirà a rintracciare Sylar. Niki, intanto, dopo aver soccorso DL, parte alla ricerca di Micah, imbattendosi in Candice fatalmente trasformata in lei stessa. Dopo un breve scontro, è Niki che riesce a spuntarla e a riprendersi il figlio. Peter nel frattempo termina la sua corsa in auto ritornando da Nathan e dalla madre, provocando così il disappunto di Claire che tenta inutilmente di scappare. Peter era convinto che Nathan potesse aiutarlo, ma deve disilludersi quando legge nei pensieri del fratello che costui sembra rassegnato alla tragedia. Come se non bastasse, il suo corpo comincia nuovamente ad accendersi, e prima di poter fare qualcosa il ragazzo cade a terra svenuto, tornando preda di un ennesimo sogno cognitivo. Nel sogno, si scopre che Charles (il padre di Simone) da molto tempo era in discussione con la madre di Peter, perché entrambi sapevano cosa sarebbe presto accaduto alla città, con opinioni divergenti sui provvedimenti da prendere. Charles era inoltre il portatore di questo potere visionario, evidentemente trasmesso a Peter, tant'è che egli si accorge della presenza del ragazzo e ne approfitta per rassicurarlo sulla sua missione. Nel frattempo, Bennet richiama Claire, ma stavolta risponde la Signora Petrelli, intimandolo di non persistere nella sua missione. Bennet chiede un ultimo colloquio con Claire e lo ottiene, dopodiché si mette sulle tracce di Peter e lo raggiunge trovandolo disteso a terra. Dopo averlo rianimato, i due si recano di fronte al Kirby Plaza; dallo stesso palazzo stanno uscendo Mohinder, Molly, Matt, Niki, DL e Micah. Sylar non impiega molto tempo nel farsi trovare sul posto, e dopo aver messo Bennet fuori combattimento, sfida apertamente Peter tenendolo per la gola con il suo potere. Anche gli altri protagonisti cercano di intervenire: Matt spara quattro colpi di pistola che però vengono fermati e rispediti contro di lui dal killer. Quando Niki soccorre Peter, costui assorbe la sua super forza e comincia a colpire ripetutamente Sylar. Ma quando sembra avere la meglio, il suo corpo comincia nuovamente ad accendersi. Sylar non ha dubbi: sarà Peter ad esplodere. In quel momento, Hiro si materializza di fronte al killer e stavolta, finalmente, riesce a trafiggerlo con la katana di Ando facendolo stramazzare a terra. Peter è davvero sul punto di esplodere; quando Hiro cerca di aiutarlo, Sylar utilizza le sue ultime forze per scaraventarlo via da lui, e poi sviene, apparentemente esanime. Hiro riesce a salvarsi teletrasportandosi altrove prima di schiantarsi, ma a questo punto per fermare la bomba umana non resta che chiedere a Claire di sparare. La ragazza è fortemente indecisa nel premere il grilletto, e implora in lacrime di trovare un'altra soluzione. È a quel punto che avviene la svolta finale: dal cielo sopraggiunge Nathan, che aveva già deciso da tempo di salvare la città. Afferra quindi Peter, e i due fratelli decollano verso il cielo dove finalmente Peter è libero di lasciarsi esplodere senza pericoli per nessuno. New York è salva, e il corso del destino dell'umanità è stato cambiato. E ora, questi portatori di un dono divino e sconosciuto sono a tutti gli effetti degli eroi. Mentre Matt viene portato via in ambulanza, Claire ed il padre adottivo - che ha rivelato di chiamarsi Noah - riprogettano una loro vita insieme, così come fanno Niki, DL e Micah; nella foga degli ultimi istanti, nessuno sembra accorgersi che Sylar è riuscito nuovamente a fuggire.
Prologo al secondo volume: Hiro, teletrasportandosi per salvarsi dall'attacco di Sylar, scopre di essere improvvisamente capitato nell'antico Giappone, precisamente nell'anno 1671, circondato da katane e samurai.
