CITAZIONE
L'Homecoming Party, serata scolastica dedicata al football, è alle porte, e l'uomo in fiamme che Isaac ha appena dipinto sembra non aver niente a che fare con l'evento. HRG organizza quindi il piano per sventare il destino di sua figlia: ordina a Eden di fermare Sylar e costringe Claire a restare indiscutibilmente a casa. Nathan intanto copre con un getto di vernice il quadro avuto da Linderman: ritrae Peter, a terra senza vita, mentre un orologio segna le 20.12 sotto uno striscione con su scritto "Homecoming Party". Fortunatamente Simone ha una foto del dipinto che mostra a Peter, e costui si mette in contatto telefonico con Ando per poterlo raggiungere. Mohinder, in India, riesce a trovare il ragazzino che appariva in sogno, e grazie al suo aiuto riesce a decifrare una zona segreta nel computer del padre, contenente tutti i nomi dei soggetti avanzati ch'egli era riuscito a trovare. Tra essi ci sono le nostre conoscenze e molti nomi inediti. Nel frattempo, Niki è scomparsa dietro la personalità della donna che scopriamo chiamarsi Jessica, intenta a comprare l'armamentario per la sua vendetta su D.L. Costui, parlando con Micah, medita a sua volta di tornare indietro per aiutare Niki a controllare il suo potere. È l'ora dell'Homecoming Party: dopo aver conosciuto Ando, Peter si reca a scuola e si imbatte in Claire, fatalmente uscita di nascosto. Sono le 20:07 e negli spogliatoi delle ragazze Claire sta litigando con Jackie, una rivale scolastica spacciatasi per l'autrice del salvataggio dell'incendio visto nel primo episodio; improvvisamente le luci si spengono, e in un attimo Claire assiste ad una scena terrificante: Jackie viene sollevata da un tizio nell'ombra che porta un berretto in testa. È Sylar, puntuale come non mai. Jackie fa appena in tempo ad urlare quando il killer, usando la telecinesi, le incide il cranio, pronto ad asportarle il cervello. Claire tenta di difenderla, ma Sylar la colpisce a morte: così, il potere della ragazza si attiva, e Sylar capisce di aver trovato il suo vero bersaglio. Le urla intanto hanno attratto Peter, che accorre in soccorso di Claire e la aiuta a scappare; giunti sulle gradinate, in una scena già dipinta in precedenza da Isaac, Peter allontana la ragazza e si lancia contro Sylar, precipitando sul suolo sottostante e morendo sul colpo. L'orologio segna le 20.12, sotto uno striscione con su scritto "Homecoming Party". Claire ritorna sul luogo, e mentre piange la morte di Peter, vede costui rialzarsi lentamente, grazie alla sua capacità di usufruire dei poteri altrui in loro presenza. Sylar, però, è scomparso. I due ragazzi fanno conoscenza, ma Peter riallontana la ragazza perché è in arrivo la Polizia, che lo arresta in quanto unico sospettato. Sylar nel frattempo ha raggiunto le colline, ma qui trova Eden, che lo assopisce con il suo potere persuasivo, e l'haitiano, che sbuca improvvisamente mettendolo K.O. L'episodio si conclude con Hiro appena giunto nel locale di Charlie, proprio durante il compleanno della giovane cameriera, sei mesi prima.
