CITAZIONE
Ignaro di aver fallito la sua destinazione temporale, Hiro si presenta a Charlie come il suo salvatore e tenta di avvertirla sul proprio futuro. La ragazza però non sembra prenderlo sul serio mentre nel locale si festeggia il suo compleanno, e lo invita a scattare una foto insieme: è la foto che verrà appesa nella bacheca. Il ragazzo intanto deduce che potrebbe non essere capitato nel giorno precedente all'omicidio di Charlie, e parlando con la ragazza scopre infatti di aver viaggiato per ben sei mesi indietro nel tempo. Con l'occasione, ci viene perciò mostrato uno spaccato sul passato di tutti i personaggi. Eden scorrazza liberamente vivendo nell'illegalità e sfruttando il suo potere sulle persone; una sera viene fermata da Matt, e dopo averlo allontanato grazie alle sue capacità, ella si imbatte nell'assistente haitiano di HRG, che la narcotizza e la porta da lui. Chandra Suresh, ancora vivo ed operante a New York, fa visita ad un certo Gabriel Gray, un orologiaio dal carattere nevrotico e puntiglioso, sospetto di essere un soggetto avanzato. Gabriel è entusiasta delle rivelazioni del professore, ma non riesce a manifestare nessun potere. Inoltre, la sua esagerata enfasi per questa ricerca ed i suoi controversi discorsi sulla feroce supremazia di alcune specie animali sembrano preoccupare Chandra sulla salute mentale del ragazzo. Il professore vorrebbe quindi prendersi una pausa, ma il giovane si infuria, e mentre viene cacciato da Chandra, sottrae furtivamente il recapito di un altro soggetto avanzato dai dossier del professore. Peter festeggia la sua laurea da infermiere, e durante la festa Nathan gli confessa che il procuratore intende usarlo per incastrare Linderman, invischiato in affari con il padre e con la mafia. Al ritorno dalla festa, l'auto sulla quale viaggiano Nathan e la moglie viene speronata dagli uomini di Linderman: la moglie resta fatalmente paralizzata, mentre Nathan riesce a salvarsi manifestando istintivamente, e per la prima volta nella sua vita, la levitazione. Poco più tardi, il padre dei due fratelli viene trovato morto. Anche Niki ha problemi con il padre, del quale riceve una visita inaspettata dopo molto tempo. Scopriamo che Jessica, l'entità latente di Niki, era la sorella maggiore della ragazza, e che morì anni addietro per difenderla proprio dalle violenze che il padre commetteva verso le figlie in preda all'alcool. La visita termina con un brutto litigio, e a quel punto Niki viene posseduta da Jessica per la prima volta; torna così dal padre, e dopo averlo quasi ucciso, gli intima di sparire per sempre. Hiro intanto è stato assunto nel locale di Charlie, e tra i due è sbocciata naturalmente una tenera amicizia, ma quando lui la invita a vivere in Giappone la ragazza deve confessargli una tremenda verità: ella è fatalmente afflitta da un coagulo cerebrale che presto la ucciderà. Gli confessa inoltre di essersi innamorata di lui, che è stato in grado di farle provare di nuovo la gioia di vivere. Quando Hiro sta per baciarla, si ritrova improvvisamente trasportato sul tetto del suo ufficio a Tokyo, mentre un impiegato intento nello stretching con i colleghi gli chiede come mai non sia in viaggio in America con Ando. Hiro si rende quindi conto di essere tornato nel presente senza che lo volesse, e, come se non bastasse, ora il suo potere non sembra più funzionare. Mentre Chandra incontra HRG per parlare di Claire, che manifesta il suo potere anch'essa per la prima volta in quei giorni, Gabriel contatta il soggetto avanzato grazie al recapito rubato a casa del professore: si tratta di un uomo in grado di usare la telecinesi. Gabriel gli si presenta dicendo di chiamarsi Sylar, marca di un orologio di massima precisione, dopodiché lo uccide a tradimento colpendolo alla nuca. A quel punto, torna da Chandra, entusiasta nello scoprire che il ragazzo ha sviluppato "improvvisamente" il potere della telecinesi. Sylar afferma che egli è in grado di percepire le "malformazioni" altrui ed è in grado di "ripararle" come se fossero orologi. Annebbiato dall'entusiasmo, Chandra sembra abbandonare l'inquietante sospetto che il ragazzo sia preda di un istinto omicida rimasto finora latente. Torniamo quindi nel presente, dove Sylar è appena stato catturato da Eden e dall'haitiano, mentre Peter viene bloccato dalla polizia all'Homecoming Party e Claire decide di confessare il proprio segreto al padre. Finalmente, Ando può riabbracciare Hiro, tornato nel locale in Texas senza l'aiuto del suo potere, e comprensibilmente straziato per non essere riuscito a cambiare il destino del suo grande amore. È evidente che questo potere è ancora troppo complesso per essere compreso e manipolato appieno dal ragazzo.
