1x12 - Un dono di Dio

Peter giace in coma all'ospedale, assistito da Nathan e dalla madre, e quando sul luogo arriva anche Simone, Nathan le chiede di accompagnarlo nello studio di Isaac. Qui ritrovano il giovane pittore, tornato dal Texas e disintossicato, insieme a tutti i suoi dipinti. Hiro e Ando sono nel frattempo arrivati a New York, e sono alla ricerca della spada dipinta da Isaac: Hiro è erroneamente convinto che, trovandola, riuscirà a riacquistare i suoi poteri; i due giapponesi, comunque, scoprono che la spada si trova nel museo di scienze naturali. Sul manico è inciso il fatidico simbolo, che secondo Ando rappresenta i kanji SAY-IO: in giapponese rappresenta "colui che possiede un dono di Dio". Nonostante abbia perso gran parte del suo potere, Hiro riesce con un grosso sforzo a rallentare drasticamente il corso del tempo e a rubare quindi la spada. Con grande delusione però, si tratta di una riproduzione, e l'originale è indicata come proprietà di un certo signor Linderman. Niki intanto è finita in carcere e Jessica continua a tormentarla; quando il suo avvocato le comunica che verrà condannata a morte, scoppia un forte conflitto tra le due personalità, finché Jessica chiede una perizia psichiatrica. D.L. intanto riceve una visita da uno scagnozzo di Linderman e restituisce quindi il bottino del misterioso individuo, ma lo scagnozzo gli comunica che Linderman ha ancora delle riserve nei suoi confronti. Claire prosegue la sua vita in Texas mantenendo il segreto con l'Haitiano e fingendo pertanto di non ricordare nulla sull'homecoming party con il padre. Avendo perso tutto, decide di stringere nuovamente amicizia con Zach e di riprendere a filmare le sue capacità in compagnia del ragazzo. Matt e Audrey ispezionano con la SWAT la fabbrica di HRG senza trovare niente, e vengono perciò sollevati dall'incarico. Ando e Hiro fanno visita ad Isaac per informarlo di Linderman, e con reciproca sorpresa Nathan e Hiro si ritrovano nuovamente insieme; il fatto che Hiro si sia imbattuto in Linderman, che per giunta è un cliente di Simone, appiana gli ultimi scetticismi di Nathan, che adesso non può più negare di trovarsi di fronte ad una situazione voluta dal destino. Peter intanto continua a rivivere dettagliatamente il suo incubo, e tra la folla di New York sembra scorgere un particolare individuo. D.L. e Micah vanno a trovare Niki in prigione e la informano su quanto accaduto. La giovane madre vorrebbe abbracciare suo figlio, ma quando i secondini le negano il permesso ecco che interviene Jessica, la quale manifesta una forza sovrumana spezzando a mani nude un manganello, prima che Niki riprenda il controllo del suo corpo e venga sedata per l'ennesima volta. Dopo l'ennesimo incubo, Peter si risveglia dal coma e scappa dall'ospedale. Cerca di organizzare un viaggio a Las Vegas, dove eseguono i test nucleari, probabilmente per isolarsi nel caso i suoi sogni si rivelassero esatti, ma improvvisamente tra la folla nota l'individuo apparso nelle sue visioni. Quando lo raggiunge per potergli parlare, l'uomo lo assale affermando che nessuno dovrebbe essere in grado di vederlo. E quanto afferma corrisponde a verità: in quel momento egli è realmente invisibile a tutti, insieme a Peter che per via congenita sta assorbendo il medesimo potere.