CITAZIONE
HRG è da Isaac per apprendere di Claude e Peter, e lascia al ragazzo una pistola nel caso dovesse difendersi. Sui tetti della città, Claude allena Peter colpendolo ripetutamente con un bastone per sollecitare il ragazzo a sprigionare i suoi poteri istintivamente. Peter ha fatto progressi enormi, tanto da riuscire a spezzare il bastone con la forza del pensiero; i due, però, sono nel frattempo sorvegliati a vista da qualcuno che li spia tramite un binocolo a infrarossi. Matt, intanto, non riesce a nascondere i diamanti alla moglie, e quando costei capisce che il marito si è messo in un brutto guaio, tra i due avviene un forte diverbio che viene interrotto da una telefonata. Matt deve scappare, dice di avere un appuntamento improrogabile. Simone va a trovare Isaac per comunicargli la fine della loro relazione, ma il ragazzo la prega di aspettare ancora e di tenere con lei la chiave del suo appartamento. Lei si reca allora da Nathan per supplicarlo di rendere pubblica la notizia dell'imminente cataclisma, ma da lui ottiene solo un prevedibile e netto rifiuto. Hiro viene liberato da un agente dell'FBI che lo porta con sé alla ricerca di Ando. Per Claire invece i guai sono ancora più grossi: sua madre adottiva mostra evidenti segni di amnesia e improvvisamente sviene sul pavimento, la giovane cheerleader è costretta quindi a chiamare un'ambulanza e a farla ricoverare. Mohinder e Sylar fanno invece conoscenza con Dale Smither, una donna di mezz'età che possiede un'officina di autoriparazioni. Quando Mohinder le parla del fenomeno dei soggetti avanzati sperando di ricevere un riscontro, lei finge di non capire, ma quando è Sylar a prendere la parola per descriverle cosa si prova nel possedere un potere speciale, lei si riconosce nelle sue parole. Sylar afferra una chiave inglese, e dopo averla liquefatta convince la donna a parlare: ella possiede un super udito, con il quale è capace di sentire i rumori a centinaia di metri di distanza. Peter intanto continua l'allenamento con Claude, ma improvvisamente costui viene colpito alla gola da un ago sparato come un proiettile, cadendo narcotizzato tra le braccia di Peter. Ecco che appaiono HRG e l'haitiano: li stavano spiando e li vogliono portare via. Ma non appena sparano contro Peter, costui riesce a fermare i proiettili a mezz'aria e a decollare ad altissima velocità verso il cielo portandosi dietro anche Claude. In quel momento, una telefonata raggiunge HRG: è Claire, per avvisarlo della mamma. L'uomo si precipita in ospedale, dove lo attende un incubo: Claire gli confessa di sapere tutto della sua attività segreta e di ciò che ha fatto a lei e a sua madre, dopodiché fugge in lacrime piena di odio. Matt si reca all'appuntamento: è in un cimitero. Arriva Ted Sprague, con una nuova compagna. Si chiama Hana ed è un ex soldato di HRG con il potere di intromettersi in qualsiasi comunicazione elettronica. Tutti e tre si mostrano i segni sul collo. Ted ha un favore preciso da chiedere a Matt: collaborare per fermare HRG una volta per tutte, e l'ipotesi sembra tentare parecchio l'ex-poliziotto, visti i conti che ha in sospeso. Peter risveglia Claude, che si infuria con lui perché afferma di essere stato rintracciato. È una rivelazione per Peter scoprire che esiste questa società segreta, che rapisce i soggetti avanzati e li marchia con due segni sul collo. Anche Claude li possiede. Ad ogni modo, egli adesso è infuriato e non può far altro che abbandonare il ragazzo in preda alla disperazione per aver perso il suo mentore. Mohinder e Sylar tornano a trovare Dale il giorno seguente al loro primo incontro, ma Mohinder la trova morta, con il cranio aperto ed il cervello asportato. È stato ovviamente Sylar, recatosi la notte prima per uccidere la donna. Mentre il killer è in preda a forti emicranie dovute alla disabitudine verso il suo nuovo potere, Mohinder cerca di contattare la polizia, ma Sylar lo blocca affermando che i sospetti cadrebbero subito su di loro. Hiro nel frattempo esce dai guai insieme ad Ando, e durante un conflitto a fuoco, manifesta nuovamente il suo potere all'improvviso regredendo la corsa di un proiettile indirizzato verso di loro. Subito dopo, però, il ragazzo ordina al suo compagno di tornare in Giappone, per il timore di esporlo ulteriormente ad altri rischi, e i due così si separano a malincuore. HRG e la moglie tornano a casa dall'ospedale con Claire ed il fratellino. Subito, Claire ed il padre ricominciano a litigare, ma succede l'inaspettato: Ted irrompe improvvisamente in cucina, e HRG non ha nemmeno il tempo di far uscire la famiglia perché viene sorpreso alle spalle da Matt. A casa di Isaac non va meglio: Peter arriva furibondo, letteralmente fuori di sè, perché sa che è stato Isaac a rintracciarlo e a fornire le informazioni su di lui. Il pittore cerca di calmarlo, ma Peter è fuori controllo e usa tutte le sue abilità per colpirlo. Quando costui estrae la pistola, Peter si rende invisibile. Sono attimi di forte tensione, dove Isaac teme un attacco di Peter da un momento all'altro... e al primo rumore sospetto, istintivamente, si gira e spara. Ha sparato verso la porta, e ha sparato verso Simone che stava entrando nell'appartamento. La ragazza, colpita in pieno, non può che crollare tra le braccia di Peter appena ricomparso. Nella mano stringe la chiave della casa di Isaac. Si è compiuta la più inaspettata delle tragedie.
