CITAZIONE
In casa di Isaac si è compiuta una grande tragedia: Simone è rimasta uccisa dai colpi di pistola esplosi nella colluttazione. Peter la sdraia su un letto, ma Isaac, fuori di sè, comincia a sparare accusandolo di quanto accaduto, e a Peter non resta che fuggire. Hiro sta cercando di entrare nella zona privata del Casinò per prendere la spada dalla collezione di Linderman, ma la security lo respinge. HRG è intanto braccato dal suo superiore, il sig. Thompson, che evidentemente non sembra credere al rapimento di Claire; inoltre, per HRG è difficile ricorrere ad una strategia efficace, perché per sua stessa volontà non ricorda niente della messa in scena, fatto confermato da Matt che nelle mani dell'organizzazione è costretto a leggere nella mente dell'uomo. Tornato a casa, HRG scopre però che la moglie sembra ricordare con esattezza le sue intenzioni, tanto che egli le chiede di tacere con tutti. Gli viene affiancata Candice, un nuovo membro dell'organizzazione, una ragazza in grado di creare illusioni assumendo le sembianze di chiunque. I due partono per casa di Isaac, dove la ragazza, fingendosi Simone, convince la polizia sulla falsità dell'omicidio compiutosi poco prima. Mohinder intanto studia la mappa dei soggetti con Sylar; mentre sorseggiano un caffè, Sylar si sente svenire, e Mohinder, che aveva versato il sedativo nella bevanda, gli rivela di aver scoperto la sua vera identità. Sylar si risveglia legato ad una sedia, inibito dall'usare il suo potere a causa di una flebo che gli mantiene in circolo un calmante. Mohinder è fermamente intenzionato ad ucciderlo, ma prima gli preleva un campione di midollo spinale per esaminarlo. Hiro nel frattempo ritrova Nathan al Casinò, recatosi come infiltrato dell'FBI. Con lui riesce ad oltrepassare la sicurezza e a raggiungere la spada. Nel tentativo di prenderla, scopre con entusiasmo che Ando si è fatto assumere dalla security, e i due possono agire insieme: prima che accorrano altri uomini, recuperano la spada e si teletrasportano fuori dall'edificio, ma scoprono con sgomento di essere finti in un futuro imminente, in cui tutto è ormai ridotto ad un cumulo di macerie. Jessica intanto entra in azione: elimina l'FBI che sorvegliava Nathan e lo raggiunge per ucciderlo, ma Niki riesce a prendere il sopravvento e a fermarla. Nathan si fa perciò consegnare la sua pistola e si reca quindi da Linderman. Mohinder ha terminato il suo esame, e sta dunque per uccidere Sylar, ma scopre con terrore che costui è riuscito a liberarsi. Intanto, HRG torna nuovamente a casa e scambia altre informazioni con la moglie, ma è vittima di una tremenda fatalità: la moglie riassume le sembianze di Candice, rivelando l'inganno, mentre gli uomini dell'organizzazione irrompono nella casa. Claire intanto riesce a seminare l'haitiano all'aeroporto e scappa a New York presentandosi a casa di Peter. La madre lo informa che è via, ma invita la piccola a restare, dicendole improvvisamente di essere sua nonna, mentre Claire incredula ritrova l'haitiano nella casa della donna e realizza la struttura del suo vero ramo famigliare. Isaac è nuovamente sprofondato nell'oblio: non riuscendo più a dipingere, ricade ancora una volta nell'eroina, e realizza un quadro che ritrae il tremendo presagio al quale Hiro aveva assistito, con il giovane pittore morto con il cranio aperto sul pavimento. Nathan è a colloquio con Linderman, che finalmente abbiamo modo di conoscere di persona, e quando sta per ucciderlo, riceve una proposta che non può rifutare: la presidenza alla Casa Bianca. Peter intanto va a trovare Mohinder, ma entrando nell'appartamento lo scenario che gli si presenta davanti è tetro e minaccioso. Quando comincia a credere che sul posto non ci sia nessuno, alcune gocce di sangue cadono sulla fronte del ragazzo. Alzando lo sguardo, egli vede Mohinder appeso al soffitto, mentre Sylar gli si avventa contro dicendogli di riconoscerlo. Il killer incolla il ragazzo al muro con la telecinesi e gli incide un profondo taglio sulla fronte, pronto ad asportargli il cervello.
