CITAZIONE
Hiro e Ando, tornati nel presente, cominciano a cercare Sylar. A casa Petrelli Claire sta preparando le valigie per partire, ma Peter le spiega che sarà lui a far esplodere New York come una bomba nucleare e cerca di convincerla a non partire, dicendole che deve restare per salvare il mondo. Quando Peter dice che esploderà come una bomba nucleare Claire capisce che assorbirà il potere di Ted. Intanto Ted, Matt e Bennet si stanno organizzando per combattere la Compagnia; devono cercare e distruggere un nuovo sistema di localizzazione (Walker) che, senza basarsi su isotopi o cose simili, puo trovare una qualsiasi persona in qualsiasi momento. Invece Sylar è nello studio di Isaac e, avendo assorbito il suo potere, comincia a dipingere sé stesso mentre assorbe il potere dell'uomo radioattivo (Ted) e capisce che sarà lui a fare esplodere la città. DL chiede spiegazione a Jessica sulla scomparsa di Micah e lei gli dice che è stato preso da Linderman perché ha un lavoro per lui; infuriato DL esce deciso a riprendersi suo figlio. Niki però, riflessa nello specchio, chiede a Jessica di seguirlo, temendo che da solo DL si faccia uccidere. Nel frattempo Micah è in compagnia di Candice, che però ha preso le sembianze di Jessica. Micah evidentemente se ne accorge e cerca di fuggire, ma a causa dell'illusione creata da candice, torna sempre nella stessa stanza. Thompson chiede a Mohinder di lavorare per loro, ma lui, come controproposta, chiede che sia la Compagnia a lavorare per lui, e Thompson acconsente. Mohinder viene portato all'interno dei laboratori, dove viene a conoscenza di Molly Walker, una bambina che è riuscita a salvarsi da Sylar grazie a Matt; ha la stessa malattia della sorella di Mohinder, che deve quindi trovare la cura che suo padre, troppo tardi, aveva trovato per sua sorella. Thompson dice a Mohinder che la bambina è l'unica che può fermare Sylar, grazie al suo potere: trovare le persone, solamente pensandole. Peter spiega a Nathan che forse non sarà lui ad esplodere, ma Ted, e gli consiglia di chiamare subito l'FBI. Nathan gli dice che lo farà, invece chiama Linderman dicendo che hanno un problema. Più tardi viene raggiunto da Thompson per discutere dei dettagli, Claire che era lì con Peter per chiedere aiuto, osserva terrorizzata Nathan che parla con "l'uomo per cui suo padre si è beccato una pallottola". Sylar intanto sente che qualcuno è nell'appartamento di Isaac, difatti Hiro e Ando sono nascosti dietro un dipinto, ma nel momento in cui Sylar fa volare il quadro non trova nessuno, perché i due si sono teletrasportati. Sentendo di essere seguito, Sylar raggiunge sua madre, che lo rivede dopo tanto tempo, e decide di mostrarle i suoi poteri, ma facendolo la ferisce e lei, spaventata, si chiude in camera; Sylar allora le racconta che ha avuto una visione in cui uccide tante persone. La madre terrorizzata vuole andarsene ma durante una colluttazione perde la vita. A questo punto interviene Hiro che ferma il tempo, pronto ad uccidere Sylar, ma la sua titubanza fa ripartire il tempo e Sylar accortosi di lui cerca di ucciderlo, ma Hiro prontamente si teletrasporta con Ando, entrato in casa per aiutarlo, ma la spada è rotta in due. Claire vuole andarsene senza avvertire, ma Peter le dà una pistola, e le dice che se lui non riuscirà a fermare Ted, sarà lei che lo dovrà fermare, sparandogli dietro alla nuca, e che perciò deve restare. Bennet, Matt e Ted sono a New York dove trovano Claire e Peter, che stavano appunto cercando Ted. Dopo che padre e figlia si abbracciano Peter riconosce il volto di Ted, e mentre lo fa si accorge che qualcosa sta succedendo alle sue mani: comincia ad assorbire il potere di Ted senza controllo.
