CITAZIONE
Hiro si dispiace per non essere riuscito ad uccidere Sylar e pensa che ora che la spada è stata distrutta non avrà più un'altra occasione, ma Ando gli dice che possono ancora ripararla perché conosce una persona che può aiutarli. Il signor Bennet dice a Ted, Peter e Claire che dovranno andare a nascondersi in un paesino in Nebraska e aspettare che li contatti, ma mentre loro stanno parlando, Sylar li spia di nascosto. Linderman e Nathan stanno parlando del futuro della nazione, ma Nathan è ancora dubbioso sul suo destino; Linderman allora gli racconta che suo padre era uno di loro, dotato di un grande potere, ma era un debole e si era arreso troppo presto. Vengono poi interrotti dalla moglie di Nathan, e Linderman, prima di andarsene decide di fare loro un regalo: prende le mani della signora tra le sue per pochi secondi e poi se ne va. Rimasti da soli Nathan e la moglie rimangono sconvolti capendo che lei ora può nuovamente camminare. Hiro e Ando raggiungono Nathan, pregandolo di aiutarli a fermare la bomba, ma lui gli risponde che non può e che nessunò potrà farlo. Vanno poi in un negozio, chiedendo al proprietario se sia in grado di riparare la loro spada, e il proprietario risponde che non dipende da lui, ma da un altro signore, il padre di Hiro. Il padre gli dice che lo ha osservato per tutto questo tempo e finalmente può dirgli che ha dimostrato di essere meritevole di essere nella loro stirpe e del suo potere. Ora sarà lui che gli insegnerà come uccidere Sylar. Lindermand chiede a Micah, di usare il suo potere per aiutarlo; se lo aiuterà, farà in modo che lui e i suoi genitori abbiano abbastanza denaro da vivere assieme felice. I federali riescono a raggiungere Ted e a catturarlo, grazie ad una soffiata di Sylar, mentre Peter e Claire riescono a fuggire. Candice, trasformata, entra nel seggio elettorale con Micah, e gli dice di usare il suo potere per far sì che risulti che tutti abbiano votato per Nathan. DL e Jessica riescono ad entrare di nascosto nell'ufficio di Nathan, e gli chiedono di aiutarli a fermarlo; nel frattempo i risultati danno a Nathan una vittoria schiacciante. Bennet e Matt cercano di raggiungere il luogo in cui si trova il sistema di localizzazione, ma poi vedono Jessica e DL e li fermano, dicendo loro che hanno lo stesso obiettivo. Mentre loro vanno da Linderman, Matt e Bennet continuano la loro ricerca, ma vengono poi fermati da Thompson che comincia a sparare. Matt poi viene sorpreso alle spalle da Thompson, che però a sua volta viene sorpreso da Bennet, che gli spara. Nell'altra stanza, intanto, Mohinder è preoccupato per Molly e le dice di andare a nascondersi. Sylar, con il suo potere, riesce a fermare il camion che sta trasportando Ted in prigione e lo uccide, assorbendo il suo potere. Hiro, finito l'allenamento con il padre, si accorge che Ando non c'è più, e chiedendo informazioni al proprietario del negozio, capisce che è andato da solo a cercare Sylar. Jessica e DL arrivano da Linderman e lo minacciano, chiedendogli di loro figlio. Linderman gli dice che è al 42esimo piano, ma che DL non lo rivedrà più, poiché Jessica lo ucciderà per lui. Dicendo questo gli mostra dei soldi, ma lei dice che solo Jessica farebbe una cosa del genere, Niki no. Linderman allora estrae la pistola pronto a spararle ma DL si mette in mezzo e viene colpito; prima di morire però, riesce ad uccidere Linderman. Nathan è stato eletto per il congresso, e mentre pronuncia il discorso di ringraziamento, Sylar guarda dall'alto New York, pronto ad innescare il cataclisma.
